01 - जीमेल सीआरएम के लिए अपना रास्ता दबाएं
मैं कह रहा हूं "लगभग सही" क्योंकि पूर्णता के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि, एक जीमेल प्रेमी और एक रियल एस्टेट पेशेवर के रूप में, मुझे कुछ भी नहीं मिला है जो जीआर के अंदर सीआरएम के लिए स्ट्रीक के बराबर हो सकता है। एक रियल एस्टेट सीआरएम सिस्टम के लिए मेरी सभी आवश्यकताओं को इंस्टॉल किए गए ऐप और जीमेल के अंदर शामिल किया गया है।
आइए सोचें कि हम अपने ग्राहक संबंध प्रबंधन समाधान में अपने सबसे सरल रूप में क्या प्रबंधित करना चाहते हैं। सरल ठीक है, लेकिन मुझे एक निश्चित न्यूनतम कार्यक्षमता चाहिए:
- खरीदार लीड को शुरूआत से हानि या खरीद समझौते से प्रबंधित करें।
- विक्रेता से शुरूआत से एक लिस्टिंग समझौते तक प्रबंधित करें।
- लिस्टिंग अनुबंध से बिक्री के अनुबंध के माध्यम से एक सूची प्रबंधित करें।
- अनुबंध के माध्यम से अनुबंध से, एक लेनदेन, खरीदार या विक्रेता पक्ष का प्रबंधन करें।
वे बुनियादी घटक हैं जो मेरे सिस्टम में होना चाहिए। यदि आप उनके बारे में सोचते हैं, तो उनमें से प्रत्येक के पास एक निश्चित प्रवाह होता है, और यही वह जगह है जहां स्ट्रीक चमकता है। मैं आपको उन प्रक्रियाओं में से प्रत्येक के माध्यम से जीमेल के अंदर स्ट्रीक स्क्रीन के साथ ले जाऊंगा। सबसे पहले, स्ट्रीक के दो बुनियादी घटकों को समझाएं।
- पाइपलाइन: यह एक प्रक्रिया का प्रवाह है। उपर्युक्त चार वस्तुओं में से प्रत्येक में शुरुआत से अंत तक या अगले चरण तक तार्किक प्रवाह होता है। स्ट्रैक में, यह एक पाइपलाइन है। चार्टर्ड, पाइपलाइन एक स्प्रेडशीट में कॉलम की तरह हैं, प्रत्येक कॉलम प्रक्रिया के अगले चरण में है।
- बक्से: यह एक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो वास्तव में सरल है। एक बॉक्स एक स्प्रेडशीट में पंक्ति है, और प्रक्रिया के माध्यम से आप जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में हो सकता है। प्रबंधक खरीदार निष्कर्ष के माध्यम से जाता है, बॉक्स क्रेता (ओं) की जानकारी होगी। बॉक्स सीआरएम डेटाबेस में एक रिकॉर्ड बन जाता है, जिसे मैं आपको एक और चरण में दिखाऊंगा।
आइए अगले चरण पर जाएं जहां हम अपनी पहली पाइपलाइन, क्रेता वर्किंग, लीड प्रोसेस देखेंगे।
02 - जीमेल के लिए स्ट्रीक में क्रेता लीड वर्किंग पाइपलाइन
यह पाइपलाइन दृश्य, रंगीन, लेकिन शुरुआत से अंत तक तीरों के साथ एक पथ भी बहुत स्पष्ट रूप से एक पथ है। हम एक खरीदार लीड काम कर रहे हैं जो सिर्फ हमारे सिस्टम में आया था, शायद रेफरल या वेबसाइट लीड से। पाइपलाइन प्रकार चुनने के लिए टेम्पलेट्स हैं, और एक रियल एस्टेट सौदे के लिए है। मैं बस इन उदाहरणों में से प्रत्येक के लिए इसे संशोधित करता हूं, इसलिए यह मेरी प्रक्रिया है। मैं प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए इसे सरल लेकिन तार्किक रखने की कोशिश करता हूं।
- लीड - मैंने अभी उन्हें सिस्टम में प्रवेश किया है।
- संपर्क किया - मैंने वार्तालाप, शायद ईमेल या फोन कॉल पर पहला प्रयास किया है।
- अनुरूप - हम बात कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आमने-सामने या शोषण नहीं कर रहे हैं।
- नियुक्ति या झुकाव - हम संपत्तियों की जांच कर रहे हैं।
- फॉलो-अप - कार्यालय में वापस, घरों के बारे में उनके विचारों के बाद उन्होंने देखा।
- वार्ता में अनुबंध - हमने एक सौदा लिखा है और विक्रेता (ओं) के साथ बातचीत कर रहा है।
- अनुबंध मृत या स्वीकृत - डील की मृत्यु हो गई या स्वीकार कर लिया गया। यदि मर गया, तो हम इस संभावना को उचित कदम पर वापस ले जा सकते हैं और उनके साथ काम करते रह सकते हैं।
अब हम अपना पहला बॉक्स देखते हैं, जो कि क्रेता (ओं) संपर्क रिकॉर्ड है। आप शरीर में लीड बार के नीचे उन्हें सीधे एक पंक्ति में टाइप कर सकते हैं। मैंने "रोब के" नाम से टाइप किया आरंभ करना। हालांकि, पंक्ति के बाईं तरफ जा रहे हैं, आप विवरण रिकॉर्ड पर जाने के लिए बॉक्स आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। पाइपलाइन दृश्य में नया बॉक्स बनाने के लिए निर्देश यहां दिए गए हैं। हम अगले रिकॉर्ड विवरण देखेंगे।
अभी के लिए, ध्यान दें कि उनके चरण में एक उप-कॉलम है, और आपको बस इतना करना है कि इस मामले में अपने बॉक्स (खरीदार) को अगले चरण में स्थानांतरित करने के लिए एक और चरण चुनने के लिए उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उन्हें स्थानांतरित करते हैं, नीचे के हिस्से में वे चरणों के माध्यम से नीचे जाते हैं, और शीर्ष भाग में वे बाएं से दाएं स्थानांतरित होते हैं।
03 - विक्रेता लीड वर्किंग पाइपलाइन
यहां आप एक लिस्टिंग / विक्रेता लीड के लिए स्थापित पाइपलाइन देखते हैं। यह तब शुरू होता है जब वे सिस्टम में प्रवेश करते हैं और समाप्त होते हैं जब वे मेरे साथ या किसी और के साथ सूचीबद्ध होते हैं। प्रक्रिया चरण हैं:
- लीड - बस सिस्टम में प्रवेश किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- संपर्क किया गया - या तो ईमेल या फोन संपर्क बनाया गया।
- अनुवर्ती - समय जब मैं एक लिस्टिंग नियुक्ति पाने के लिए काम कर रहा हूं।
- पहली नियुक्ति - एक नियुक्ति सेट की गई है, और / या प्रगति पर है।
- प्रतीक्षा - नियुक्ति, उनसे एक निर्णय का इंतजार।
- अन्य के साथ सूचीबद्ध - उन्हें किसी अन्य एजेंट या ब्रोकरेज में खो दिया। उन्हें इस पाइपलाइन से हटा देगा, लेकिन उनकी जानकारी डेटाबेस में रहेगी।
- लिस्टिंग करने के लिए - वे मेरे साथ सूचीबद्ध हैं और मैं उन्हें अपनी लिस्टिंग प्रबंधन पाइपलाइन में जोड़ दूंगा।
अब आप प्रवाह प्राप्त कर रहे हैं। जब इन पाइपलाइनों में से एक में आपके पास एकाधिक बॉक्स (संभावनाएं) हों, तो वे उपयुक्त चरण में नीचे समूहबद्ध होंगे, और आपको शीर्ष पर एक चरण में बॉक्स की संख्या दिखाई देगी। आपके पास स्क्रीन के निचले भाग में उनकी लिस्टिंग कैसे प्रदर्शित होती है, इसके लिए आपके पास सॉर्ट विकल्प हैं।
04 - जीमेल के लिए स्ट्रीक में लिस्टिंग प्रबंधन पाइपलाइन
एक बार जब विक्रेता मेरे साथ सूची चुनता है, तो उनके बॉक्स (डेटाबेस एंट्री) को लिस्टिंग प्रबंधन पाइपलाइन में ले जाया जाता है। आप यहां दक्षता को देखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप हर दिन अपने जीमेल में जा सकते हैं और चार पाइपलाइन दृश्यों से गुजर सकते हैं और जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं और प्रक्रिया के किस चरण में देखते हैं।
- लिस्टिंग हस्ताक्षर - उन्होंने लिस्टिंग पर हस्ताक्षर किए हैं और मैं इस पर काम कर रहा हूं।
- डेटा इकट्ठा करना - यह तब है जब मैं अपने दस्तावेजों को इकट्ठा कर रहा हूं, घर को माप रहा हूं, एमएलएस के लिए संपत्ति की जानकारी रिकॉर्ड कर रहा हूं।
- एमएलएस में लिस्टिंग - यह अब एमएलएस, एकाधिक लिस्टिंग सेवा पर लाइव है
- विपणन सेट - मैंने विज्ञापन सेट अप किए हैं, एक सूचीकरण वेब पेज, अन्य मार्केटिंग। वे तब तक नहीं चलेगा जब तक कि मैंने दौड़ शुरू करने के लिए सभी विज्ञापन सेट नहीं किए हैं।
- दिखाया जा रहा है - संपत्ति दिखायी जा रही है, एक अनुबंध का इंतजार है।
- बातचीत में अनुबंध - अनुबंध प्राप्त हुआ और खरीदार के साथ बातचीत की जा रही है।
- कॉन्ट्रैक्ट डेड - अनुबंध दोनों पक्षों पर स्वीकार नहीं किया गया था, लिस्टिंग बॉक्स को वापस जाने वाले चरण में ले जाया गया था। यदि समाप्त हो गया और खो गया, बॉक्स लेकिन डेटाबेस रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा तो पाइपलाइन से हटा दिया जाएगा।
- लेनदेन के लिए - उन्हें लेनदेन पाइपलाइन पर ले जाना क्योंकि अनुबंध दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित किया गया है।
मैं इन चरणों को व्यापक रखता हूं, बहुत विस्तृत नहीं होता, क्योंकि मैं शीर्ष पर तीर की लंबी रेखा नहीं चाहता हूं। लक्ष्य केवल एक त्वरित दृश्य के साथ व्यवस्थित रखने के लिए है जो मुझे सभी लीड, लिस्टिंग और अगली स्थिति की स्थिति और प्रगति बताता है; लेन-देन। आप अपने रिकॉर्ड में कस्टम फ़ील्ड जोड़ सकते हैं और उन्हें पाइपलाइन में तीर के नीचे उप-पंक्ति में दिखा सकते हैं।
इसके बाद हम पाइपलाइन देखेंगे जो पैसे की ओर जाता है!
05 - जीमेल में स्ट्रीक के लिए लेनदेन प्रबंधन पाइपलाइन
यह पैसा पाइपलाइन है, जो बंद होने के माध्यम से स्वीकृति से अनुबंध ले रहा है। मैं खरीदार और विक्रेता दोनों पक्षों के लिए एक ही उपयोग करता हूं, क्योंकि चरण व्यापक हैं और प्रत्येक लेनदेन पर लागू होते हैं। इस तरह से केवल एक ही पाइपलाइन मुझे हर लेनदेन का मंच दिखाती है जो मैं काम कर रहा हूं।
- ऑफ़र / नेगो / कॉन्ट्रैक्ट - दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किए जाने पर अनुबंध पर बातचीत की जा रही है, यह साथ बढ़ेगी।
- शीर्षक / सर्वेक्षण / निरीक्षण - आम तौर पर, जिन चीजों पर हम कूदते हैं वे एस्क्रो सेट कर रहे हैं, शीर्षक बांधने के लिए आवेदन कर रहे हैं, निरीक्षण स्थापित कर रहे हैं आदि।
- मरम्मत नेगो। - निरीक्षण के बाद यह खरीदा जाता है और खरीदार द्वारा मरम्मत या धन की मांग होने पर लेनदेन बॉक्स प्राप्त होता है।
- मूल्यांकन / ऋण - मरम्मत का मानना हल हो गया था, आम तौर पर अब यह मूल्यांकन और ऋण को मंजूरी मिलने के बारे में है।
- प्री-क्लोजिंग - क्लोजिंग टेबल पर जाने से पहले बहुत सारे विवरण।
- बंद करें - यह आज या कल बंद हो रहा है, और जब तक आप अपनी कमीशन जांच नहीं ले लेते हैं, तब तक आप इसे यहां छोड़ देंगे।
यह अब बहुत आत्म-व्याख्यात्मक है कि आप समझते हैं कि पाइपलाइन और बॉक्स कैसे काम करते हैं। मैं बस लेनदेन के लिए एक नया बॉक्स बना देता हूं, जिसका नाम "स्मिथ सेल टू जोन्स" है। इसके बाद मैं त्वरित जानकारी के लिए सबकुछ एक साथ रखने के लिए अपने जीमेल के माध्यम से आने वाली हर जानकारी को डंप कर सकता हूं।
06 - फॉर्मूला कॉलम
चेक देखने से पहले मुझे कमिशन नहीं मिलते हैं ... ज्यादातर समय। हालांकि, आप कॉलम, एक शक्तिशाली फीचर में गणना कर सकते हैं।
सबसे पहले, जीमेल के शीर्ष पर स्ट्रैक आइकन और लिंक देखें। इस पर क्लिक करने से एक पूर्ण विशेषीकृत सहायता प्रणाली नीचे आती है जो आपको बताए जाने वाली हर चीज बताती है, और आप कभी भी अपनी जीमेल स्क्रीन नहीं छोड़ते हैं। मैं देखना चाहता था कि फ़ॉर्मूला कॉलम कैसे बनाएं, इसलिए लिंक पर क्लिक किया गया और इसके लिए सहायता में एक सेक्शन मिला। आप छवि में देख सकते हैं कि सूत्र बनाने के लिए एक पूर्ण ट्यूटोरियल है।
07 - न्यूज़फिड और बहुत अधिक
जब आप अपनी पाइपलाइनों में काम कर रहे हों, तो आप जीमेल में ऊपरी दाएं भाग पर न्यूज़फिड बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आपको उस पाइपलाइन और बॉक्सेस के संबंध में किए गए कार्यों की एक फ़ीड प्रस्तुत की जाएगी। आप आसानी से इस न्यूज़फिड के साथ क्या कर रहे हैं उसके साथ रह सकते हैं।
मैंने आपको जीमेल सीआरएम के लिए स्ट्रीक का एक बहुत व्यापक अवलोकन दिया है, और आपको कई विशेषताओं की जांच करनी होगी। आपके प्रत्येक संपर्क, लीड, संभावनाओं और लेन-देन के लिए एक और पहचानने योग्य रिकॉर्ड डिस्प्ले है। पाइपलाइन में बॉक्स आइकन पर क्लिक करके आप उस रिकॉर्ड स्क्रीन पर जा सकते हैं, बदलाव और जोड़ सकते हैं और संबंधित जानकारी पर क्लिक कर सकते हैं।
आइए एक और स्क्रीन देखें, आप जीमेल में ईमेल से स्ट्रैक के साथ कैसे बातचीत करते हैं।
08 - जीमेल में ईमेल से एक बॉक्स जोड़ना
एक पाइपलाइन में बॉक्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे अच्छे और सबसे अक्सर तरीकों में से एक यह ईमेल से करना है। यह विशेष रूप से उपयोगी होता है जब आपको ईमेल में एक नया लीड प्राप्त होता है। छवि में देखें कि अब अलग-अलग जीमेल के शीर्ष पर एक बटन है जो आपको एक नया बॉक्स बनाने, मौजूदा बॉक्स में जोड़ने या बॉक्स को संपादित करने देता है।
मान लीजिए कि आपको ईमेल के माध्यम से एक नया खरीदार लीड मिलता है। आप बस एक बॉक्स बनाने के लिए क्लिक करते हैं, और आप इसे अपने खरीदार वर्किंग पाइपलाइन में बॉक्स के नाम के रूप में संभावना के नाम से जोड़ते हैं। अब, इस खरीदार को काम करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति से आपको प्राप्त हर ईमेल, आप पाइपलाइन में खरीदार बॉक्स में जोड़ने के लिए बस इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। अब यह एक वास्तविक फ़ाइल बॉक्स की तरह है, क्योंकि इसमें इसमें कई संबंधित आइटम हैं।
यह लेनदेन पाइपलाइन में भी एक अच्छा उपकरण है। एक बार जब आप दूसरे एजेंट, शीर्षक कंपनी और अन्य से ईमेल प्राप्त कर लेते हैं, तो आप उन्हें केवल लेनदेन बॉक्स में जोड़ते हैं।
बहुत कुछ है, लेकिन यह लेख लपेट जाएगा। मज़ा लें, और इसे देखें, क्योंकि स्ट्रीक के पास हमेशा के लिए मुफ्त विकल्प है।
09 - एक सीआरएम और कानूनी उपकरण के रूप में ईमेल ट्रैकिंग
स्ट्रीक से एक बोनस ईमेल ट्रैकिंग सुविधा है। छवि वर्तमान में प्रदर्शित ईमेल के खुलने का इतिहास दिखाती है। यदि आप चाहें तो पॉप-आउट के रूप में आपको ईमेल की नोटिस भी खुलती हैं। मुझे यह जानना है कि मेरे ईमेल प्राप्त हुए हैं और विशेष रूप से लेनदेन में खोले गए हैं।
आखिरकार, सीआरएम एक रिश्ते के प्रबंधन के बारे में है, और इसका एक हिस्सा यह जानकर है कि आप अपने ईमेल संपर्कों में जा रहे हैं। यदि भविष्य में यह जानकारी दिखाने के लिए कि अदालत द्वारा समय-समय पर जानकारी या दस्तावेज़ वितरित किए जाते हैं, तो यह भविष्य में भी आसान हो सकता है। यह सिर्फ कुछ गलत करने के बारे में नहीं है। मेरे पिछले क्लाइंट ने मुझे उन कार्यों के लिए ईमेल के बारे में दस्तावेज देने के लिए कहा है जिनमें वे शामिल हैं जिनके साथ मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं था।
एक वास्तविक जीवन उदाहरण में राज्य के ग्राहक से एक निर्माता शामिल है जिसने एक सेवानिवृत्ति घर बनाने के इरादे से पहाड़ों में भूमि पार्सल खरीदा है। यह क्षेत्र काउंटी के साथ विवादों में अतीत में शामिल था, चाहे वह कानूनी रूप से विभाजित हो या नहीं। काउंटी अटॉर्नी में प्रत्येक बदलाव विवाद का एक नया दौर उत्पन्न करना प्रतीत होता था।
ग्राहक के लिए मेरी सावधानी बरतने में, मैंने पाया कि काउंटी अटॉर्नी से दो साल का एक पत्र था जिसमें कहा गया था कि संपत्ति को कानूनी माना जाएगा और यदि आवेदन के लिए आवेदन किया गया तो एक परमिट परमिट दिया गया है। मैंने एक नए पत्र का अनुरोध किया, भले ही यह एक ही काउंटी वकील था। थोड़ी देर के बाद, एक नया पत्र जारी किया गया था। मैंने अपने क्लाइंट को एक प्रतिलिपि ईमेल की जिसमें कहा गया था कि जिस दस्तावेज़ का हम इंतजार कर रहे थे उसे वितरित कर दिया गया था, इसलिए हम खरीद के साथ आगे बढ़ सकते थे।
दो साल बाद, और एक अलग काउंटी वकील के साथ, उन्होंने एक बिल्डिंग परमिट के लिए आवेदन किया और इनकार कर दिया गया। उन्होंने मदद के लिए अपने रियल एस्टेट वकील से संपर्क किया। अटॉर्नी ने मुझसे यह पूछने के लिए संपर्क किया कि क्या कोई दस्तावेज साबित हुआ है कि हम खरीद करने के पत्र पर निर्भर थे। मैंने ट्रैकिंग के साथ ईमेल खींच लिया और काउंटी ने परमिट जारी किया। ट्रैकिंग ईमेल सिर्फ एक अच्छा व्यवसाय अभ्यास है।