01 - सीआरएम के लिए Evernote सही उपकरण है?
चलो इस तथ्य के साथ शुरू करें कि Evernote संभावना या संपर्क प्रबंधन के लिए नहीं बनाया गया था, और Evernote लोग इन कार्यों के लिए इसे बाजार में बेचने की कोशिश नहीं करते हैं। यह एक सीआरएम, ग्राहक संबंध प्रबंधन समाधान के रूप में डिजाइन या विपणन नहीं है। हालांकि, एक बार जब आप अपनी अधिकांश व्यावसायिक जानकारी-एकत्रण और प्रबंधन कार्यों को Evernote में स्थानांतरित करना शुरू कर देते हैं, तो यह रियल एस्टेट संभावनाओं, संपर्कों और ग्राहकों के प्रबंधन के लिए इसका उपयोग करने का एक प्राकृतिक अगला कदम है।
चूंकि यह इन नौकरियों के लिए डिज़ाइन किया गया डेटाबेस नहीं है, इसलिए उपयोगकर्ता को कुछ सीमाओं के अनुकूल होना चाहिए, और आपको एक उपकरण से ग्राहक की जानकारी प्रबंधित करने के लिए एक अनुमानित रूप से देखना होगा। पहली बात यह है कि हमें इस बात पर सहमत होना चाहिए कि सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट , हमारे संपर्कों और ग्राहकों के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करने, उनके साथ हमारे इंटरैक्शन को कैप्चर करने और मार्केटिंग और ग्राहक सेवा के लिए बाद में आसानी से उस जानकारी तक पहुंचने के बारे में है।
02 - मैं एवरोनीट और सीआरएम से क्या चाहता हूं
Minimalist रियल एस्टेट सीआरएम दृष्टिकोण
मैं रियल एस्टेट सीआरएम के लिए एक न्यूनतम दृष्टिकोण लेता हूं । मैं अपने संपर्कों के बारे में जानकारी के हर tidbit पर कब्जा करने में अपना पूरा समय बिताना नहीं चाहता हूं कि वे साझा करने के इच्छुक हैं। मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं करता हूं, स्कूल में बच्चों के नामों और ग्रेडों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, न ही मुझे परवाह है कि वे किस तरह की कार चलाते हैं या उनके पसंदीदा रेस्तरां। यदि आप करते हैं, तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि Evernote काम नहीं करेगा, क्योंकि यह होगा। लेकिन, मुझे लगता है कि इस जानकारी को कैप्चर करने और फ़ाइल करने की कोशिश करने में शामिल समय और प्रयास मुझे प्राप्त मूल्य से कहीं ज्यादा दमनकारी है और ईमेल पर जन्मदिन की इच्छा वाले लोगों पर छाप है।
मैं एक सीआरएम उपकरण से क्या चाहता हूँ
हमारे ग्राहकों और ग्राहकों के साथ संवाद करने के साथ-साथ शीर्ष पायदान ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए हमें एक निश्चित मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी भी बनाए रखना चाहिए, जिसमें निम्न शामिल हैं:
- सभी निर्णय लेने वाले नाम
- पते, घर और काम
- फोन नंबर, घर, काम, सेल
- संपर्क / संभावना का प्रकार; खरीदार, विक्रेता, विक्रेता, ठेकेदार, शीर्षक कंपनी, मूल्यांकक, निरीक्षक, आदि
- खरीदारों के लिए, वे क्या चाहते हैं के बारे में जानकारी
- विक्रेताओं के लिए, उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी
- ईमेल और फोन बातचीत का रिकॉर्ड
- संपर्क / लेनदेन के लिए प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें
- रेफरल वे हमें धन्यवाद के लिए भेजते हैं
आपके पास अधिक जानकारी आइटम हो सकते हैं, और यह ठीक है, लेकिन ये मेरी न्यूनतम आवश्यकता है। तो, जब भी इस कार्य के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सीआरएम समाधान होते हैं तो Evernote से परेशान क्यों होते हैं? मेरे लिए यह केवल तथ्य है कि मैंने अपने व्यवसाय प्रबंधन के लगभग हर पहलू को Evernote में खींच लिया है, तो इसे एक अलग टूल क्यों बनाएं? मैं दस्तावेज़ों, ग्राहक इंटरैक्शन, फोटो और बहुत कुछ हासिल करने के लिए पहले से ही एवरोनीट और तीसरे पक्ष के औजारों का उपयोग कर रहा हूं, इसलिए यह एक प्राकृतिक विस्तार है जिसमें एक से अधिक स्थानों में रहने वाली जानकारी नहीं है।
03 - व्यापार संपर्क मूल सूचना इनपुट
मैंने पहले ही KustomNote के बारे में लिखा है, और यही वह है जो मैं सीआरएम को Evernote के साथ एक स्नैप बनाने के लिए उपयोग करता हूं। छवि मेरे रूप में एक नए व्यापार संपर्क के लिए इनपुट क्षेत्र का एक हिस्सा दिखाती है। आप देख सकते हैं कि मैंने व्यवसाय संपर्कों के प्रकारों के साथ एक अलग रूप बनाया है। इसका उपयोग संभावनाओं और ग्राहकों के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन मैं आपको वह दिखा दूंगा। मैं दो अलग-अलग संपर्क प्रकारों के लिए कुछ अलग जानकारी चाहता हूं, और यह बहुत अधिक कुशल है कि इसके बजाय अलग-अलग इनपुट फॉर्म हों।
अपने फॉर्म को किसी भी तरह से डिज़ाइन करें, लेकिन आप छवि में देख सकते हैं कि मेरा नाम, पता, व्यवसाय, फोन, ईमेल और संपर्क के प्रकार के लिए मूल संपर्क जानकारी मिलती है; मूल्यांकक, शीर्षक कंपनी, निरीक्षक इत्यादि। KustomNote पर अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए, फ़ॉर्म सबमिट करने के बाद, यह स्वचालित रूप से Evernote में नोट बनाता है।
04 - संभावना / ग्राहक / ग्राहक जानकारी इनपुट फॉर्म
यह एक ही प्रकार की मूल जानकारी के लिए एक फॉर्म (छवि देखें) है, लेकिन इस मामले में जिसके लिए हम एक खरीदार या विक्रेता लेनदेन करने की उम्मीद करते हैं। इस रूप में, मेरे पास खरीदार, विक्रेता, निवेशक इत्यादि जैसे संभावित / ग्राहक प्रकार के लिए फ़ील्ड हैं। यह मूल जानकारी है जो किसी भी संभावना, ग्राहक या ग्राहक पर लागू होगी।
05 - Evernote सॉर्टिंग और इन फॉर्मों को फिर से ढूँढना
याद रखें कि जब नोट्स Evernote में प्रदर्शित होते हैं, चाहे हम किसी नोटबुक, सभी नोट्स या खोज के परिणामों की सामग्री देख रहे हों, हम समय पर वापस जाने वाले नवीनतम शीर्ष पर प्रदर्शित नोट्स देखते हैं। अब हमारे पास एक दुविधा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जानकारी इस सीआरएम सूचना पोस्ट में है, जो कि हर संपर्क के लिए फाइल करने वाला पहला या लगभग पहला नोट होगा। इसका मतलब है कि यह नोट सूची के नीचे प्रदर्शित होगा।
KustomNote के साथ मैं जो करता हूं वह प्रत्येक नोट शीर्षक के लिए एक उपसर्ग स्थापित करता है ताकि मुझे इस विशेष नोट को स्वयं या छोटी सूची के शीर्ष पर खींच सकें। KustomNote के साथ उपसर्ग का उपयोग करके मैं सीमित परिणामों को खींच सकता हूं जो मेरी विशिष्ट जानकारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। टैग भी काम करेंगे, और आप उन्हें KustomNote में सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके खोज परिणामों को संकीर्ण करने के लिए और अधिक टाइपिंग की आवश्यकता है।
अब जब मैं सभी प्रकार की नई जानकारी, नोट्स, दस्तावेज़ संलग्नक, ईमेल और बातचीत के रिकॉर्ड जोड़ता हूं, तो वे शीर्ष पर ढेर करेंगे, लेकिन मैं हमेशा मूल जानकारी को आसानी से खींच सकता हूं। सबकुछ हमेशा संपर्क के नाम पर महत्वपूर्ण होगा। यह वही तरीका होना चाहिए, जब आप संपर्क खोज करते समय हमेशा शीर्ष पर नवीनतम सामग्री देखना चाहते हैं। हम अन्य प्रपत्रों के लिए इस उपसर्ग का भी उपयोग करेंगे, क्योंकि हम प्रॉस्पेक्ट और संपर्क प्रबंधन 3 भाग श्रृंखला के भाग 2 में देखेंगे।